Leia na Fonte: G1
[16/12/16]  Credores da Oi propõem compra da empresa e aporte de US$ 1,25 bilhão

A proposta se opõe ao plano de recuperação original da empresa e deverá ser aprovada pelo credores e pela Justiça. Acordo foi proposto por donos de títulos de dívida e por bilionário egípcio.

Um grupo de credores da Oi apoiados pelo bilionário egípcio Naguib Sawiris revelou nesta sexta-feira (16) uma proposta alternativa para a recuperação judicial do grupo de telecomunicações Oi.

De acordo com o grupo de credores, o plano foi apresentado nesta sexta-feira à Oi e será encaminhado à Justiça "em breve". A proposta deverá ser aprovada pelo credores e pela Justiça.

O plano prevê que os credores vão assumir controle da Oi em uma operação de troca de dívida por ações na qual R$ 24,82 bilhões em dívida será trocada por 95% do patrimônio líquido da Oi.

Oi fez o maior pedido de recuperação judicial da história do país (Foto: Girlene Medeiros/G1 AM) Oi fez o maior pedido de recuperação judicial da história do país

Em seguida, o grupo fará um aumento de capital, que pretende levantar US$ 1,25 bilhão em dinheiro novo para a Oi, assumindo imediatamente o controle da companhia brasileira. A dívida restante da companhia será trocada por R$ 5,8 bilhões em novos títulos.

A proposta estabelece que Sawiris se compromete a subscrever US$ 250 milhões em novas ações da Oi a serem emitidas em uma oferta pública, enquanto o grupo de credores se compromete com US$ 750 milhões.

O plano também prevê a retomada dos investimentos da empresa e o parcelamento da dívida de cerca de R$ 20 bilhões da Oi com a Anatel.
"O Plano de Negócios Sawiris contempla investimentos de R$ 37 bilhões pelos próximos 5 anos, a fim de recuperar o atraso com um longo período de baixo investimento, melhorando significativamente as operações, eficiência e qualidade dos serviços aos clientes", disse o comunicado do grupo de credores.

Em comunicado, o empresário egípcio disse que está "satisfeito" em ter desenvolvido nos últimos três meses um plano de negócios que "que abordem a estrutura de capital da Oi e as questões operacionais de uma forma que lhe permita competir com sucesso no mercado brasileiro de telecomunicações após a reestruturação judicial".

Com riqueza estimada em US$ 3,1 bilhões, Naguib Sawiris é considerado o segundo homem mais rico do Egito e o dono da décima maior fortuna da África, segunda a revista Forbes. Ele fundou em Orascom Telecom, uma operadora de telefonia do Egito. O empresário também é dono de uma emissora de TV no Egito, a ONTV, e é o sócio majoritário do canal de TV francês Euronews.

Recuperação judicial

Maior operadora de telefonia fixa do país e quarta maior de telefonia móvel, junto com suas seis subsidiárias, a Oi fez o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil em 20 de junho, com uma dívida estimada em R$ 65,4 bilhões.

A Oi apresentou seu plano de recuperação judicial à Justiça do Rio em 5 de setembro. A proposta desagradou os credores da empresa, que consideram que ela favorecia os acionistas majoritários. Hoje o principal acionista individual da Oi é a Pharol SGPS, a antiga Portugal Telecom, empresa que tentou uma fusão com a Oi e a formação de um grupo internacional de telecom.

Desde então, um grupo de detentores de dívidas da Oi emitidas no exterior, os chamados "boldholders" montou um comitê para estudar uma proposta alternativa para a empresa. Representado pela consultoria financeira Moelis & Company, o grupo reúne cerca de 70 instituições financeiras que detém mais de 40% dos títulos de dívida emitidos pela Oi.

Eles encontraram no bilionário egípcio um aliado, mas ainda precisarão convencer a Justiça e os demais credores de que seu plano é a melhor opção para a Oi.